ikona

Odzyskamy dla Ciebie
zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku Niemcy

Rozliczenie podatku w Niemczech jest najcz─Ö┼Ťciej obowi─ůzkowe dla wszystkich os├│b pracuj─ůcych w tym kraju ÔÇö nawet je┼╝eli ich praca trwa┼éa kilka miesi─Öcy lub nie by┼éy one zameldowane na sta┼ée. W tym celu konieczne jest z┼éo┼╝enie deklaracji podatkowej przed ko┼äcem roku podatkowego. Obowi─ůzek rozliczenia dotyczy w szczeg├│lno┼Ťci os├│b z 3 kl. podatkow─ů, os├│b posiadaj─ůcych co najmniej 2 karty podatkowe. Osoby, kt├│re uzyskiwa┼éy dochody z tzw. Kurzarbeit r├│wnie┼╝ musz─ů si─Ö rozliczy─ç. Je┼╝eli chcesz dowiedzie─ç si,─Ö czy musisz si─Ö rozliczy─ç, zadzwo┼ä do nas lub napisz.

+48 786 001 203

Pobierz  dokumenty
by uzyska─ç zwrot podatku z Niemiec

Ankieta osobowa
EU-EWR
Odliczenia – dojazdy
RODO
Zwrot podatku Niemcy

To tylko kilka krok├│w

  1. Pobierz i wypełnij dokumenty.

  2. Ode┼Ťlij je do nas.

  3. My zajmiemy si─Ö formalno┼Ťciami, a Ty otrzymasz pieni─ůdze!

Najcz─Ö┼Ťciej zadawane pytania

Jakie dokumenty potrzebuj─Ö aby rozliczy─ç podatek z Niemiec?

Nie posiadam lohnsteuerbescheinigung, czy mog─Ö si─Ö rozliczy─ç z podatku? Co wtedy zrobi─ç?

Ograniczony i nieograniczony obowi─ůzek podatkowy?

Co to jest Steuernummer i Identifikationsnummer?

Czy rozliczenie si─Ö z niemieckim urz─Ödem skarbowym jest obowi─ůzkowe?

Jak rozliczy─ç dochody z Niemiec w Polsce?

Czy w Niemczech można rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Jaki jest termin złożenia zeznania podatkowego w Niemczech?

Ile czeka si─Ö na zwrot podatku z Niemiec?

Uzyskaj r├│wnie┼╝ pomoc w:

Opinie naszych klient├│w

Ostatnie artykuły

Zwrot podatku Niemcy

W naszej kancelarii pomo┼╝emy Ci ze zwrotem podatku z Niemiec. Zajmiemy si─Ö wszelkimi formalno┼Ťciami i sprawimy, ┼╝e rozliczenie przebiegnie szybko i bez ┼╝adnych problem├│w. Zdajemy sobie spraw─Ö, ┼╝e dla osoby, kt├│ra na co dzie┼ä nie zajmuje si─Ö szeroko rozumian─ů ksi─Ögowo┼Ťci─ů, rozliczanie podatku z Niemiec mo┼╝e by─ç trudne i skomplikowane. Dzi─Öki kancelarii Borsuk nie musisz ju┼╝ jednak obawia─ç si─Ö tego, ┼╝e pominiesz formalno┼Ťci lub przegapisz wa┼╝ny termin. Poni┼╝ej znajdziesz najwa┼╝niejsze informacje o tym, jak wygl─ůda zwrot podatku w Niemczech.

Rozliczanie podatku z Niemiec ÔÇô to warto wiedzie─ç

Zanim skorzystasz z naszych us┼éug, dobrze by┼éoby, gdyby┼Ť pozna┼é podstawowe informacje o zwrocie podatku z Niemiec. Dzi─Öki temu nasza komunikacja b─Ödzie przebiega─ç o wiele sprawniej, a Ty dowiesz si─Ö, co tak naprawd─Ö dzieje si─Ö z Twoimi pieni─Ödzmi. Znajomo┼Ť─ç ca┼éej procedury rozliczania dochod├│w jest wa┼╝ne ze wzgl─Ödu na ┼Ťwiadomo┼Ť─ç i poczucie sprawczo┼Ťci w kontek┼Ťcie ci─Ö┼╝ko wypracowanych poza granicami kraju pieni─Ödzy. Korzystaj z przys┼éuguj─ůcych Ci ulg i nie pozw├│l, by nadp┼éacone zaliczki przepad┼éy.

Zwrot podatku Niemcy ÔÇô kto ma obowi─ůzek rozlicza─ç si─Ö w Niemczech?

To, czy dany podatnik ma obowi─ůzek rozlicza─ç si─Ö z podatku w Niemczech, okre┼Ťla jasno i wyra┼║nie rezydencja podatkowa. Zgodnie z Niemieckim prawem rezydentem podatkowym mo┼╝e zosta─ç osoba, kt├│ra mieszka na terenie kraju na sta┼ée lub przebywa┼éa w nim w spos├│b ci─ůg┼éy przez 6 pe┼énych miesi─Öcy. Za sta┼ée miejsce zamieszkania rozumie si─Ö przeniesienie najwa┼╝niejszych interes├│w ┼╝yciowych takich jak: mieszkanie lub dom, prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, posiadanie rodziny itp. W du┼╝ym skr├│cie mo┼╝na powiedzie─ç, ┼╝e im wi─Öcej ┼é─ůczy Ci─Ö z Niemcami, tym wi─Öksza szansa na uzyskanie rezydentury podatkowej.

Rozliczenie podatku w Niemczech ÔÇô co daje status rezydenta?

Status rezydenta podatkowego to w praktyce nieograniczony obowi─ůzek podatkowy, ale co wa┼╝niejsze, mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z wielu przywilej├│w, kt├│re niemiecki rz─ůd przygotowa┼é dla swoich podatnik├│w. Rezydenci w Niemczech maj─ů prawo do korzystania z kwoty wolnej od podatku, wsp├│lnego rozliczania si─Ö z ma┼é┼╝onkiem, kwoty wolnej na dzieci, kwoty odci─ů┼╝enia dla os├│b samotnie wychowuj─ůcych dzieci i wielu innych ulg pozwalaj─ůcych uzyska─ç wy┼╝szy zwrot.

Aby uzyska─ç status rezydenta podatkowego w Niemczech, cudzoziemiec powinien z┼éo┼╝y─ç stosowny wniosek. Prawo o ubieganie si─Ö o status rezydenta nabywa si─Ö po ci─ůg┼éym pobycie na terenie Niemiec nie kr├│cej ni┼╝ 183 dni w danym roku podatkowym. Opr├│cz wniosku powiniene┼Ť r├│wnie┼╝ spe┼éni─ç dodatkowy warunek w postaci osi─ůgni─Öcia wymaganego dochodu uzyskanego poza granicami Niemiec. Twoje zagraniczne dochody nie mog─ů przekracza─ç r├│wnowarto┼Ťci kwoty okre┼Ťlonej w euro na dany rok. Dochody niemieckie musz─ů stanowi─ç 90% Twojego ca┼éego zarobku.

W sytuacji, gdy spe┼énisz wy┼╝ej wymienione warunki, uzyskasz status rezydenta podatkowego w Niemczech i nab─Ödziesz prawa oraz przywileje przewidziane przez w┼éadze naszych zachodnich s─ůsiad├│w.

Rozliczenie z Niemiec ÔÇô nierezydenci

Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec nie dotyczy os├│b, kt├│re nie uzyska┼éy statusu rezydenta. Najcz─Ö┼Ťciej chodzi o cudzoziemc├│w, wykonuj─ůcych prac─Ö na terenie Niemiec kr├│cej ni┼╝ p├│┼é roku. Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami nie maj─ů oni obowi─ůzku sk┼éadania zeznania rocznego i powinni rozliczy─ç osi─ůgni─Öte dochody w Polsce.

Nierezydenci mog─ů co prawda z┼éo┼╝y─ç rozliczenie w Niemczech dobrowolnie, ale nie s─ů upowa┼╝nieni do korzystania z ulg oraz innych przywilej├│w podatkowych przewidzianych przez zachodniego s─ůsiada. Co wa┼╝ne, w takim przypadku nie jest r├│wnie┼╝ mo┼╝liwe rozliczenie wsp├│lnie z ma┼é┼╝onkiem. Cudzoziemcy zazwyczaj decyduj─ů si─Ö na rozliczenie w Niemczech w celu uzyskania zwrotu podatku. Musisz jednak wiedzie─ç, ┼╝e nie jest to pe┼énoprawne rozliczenie dochod├│w, a jedynie procedura, maj─ůca na celu ustalenie wysoko┼Ťci rocznego podatku dochodowego i por├│wnanie go z sum─ů wp┼éaconych w ci─ůgu roku podatkowego zaliczek. Je┼Ťli wi─Öc interesuje Ci─Ö zwrot podatku za prac─Ö w Niemczech, powiniene┼Ť z┼éo┼╝y─ç deklaracj─Ö to tamtejszego organu podatkowego.

Dobrowolne rozliczenie jest te┼╝ cz─Östo stosowane przez rezydent├│w, kt├│rzy nie maj─ů ustawowego obowi─ůzku rozliczenia rocznego z niemieckim fiskusem. Bywa, ┼╝e tego typu dzia┼éanie jest korzystne, poniewa┼╝ daje mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania z Finanzamtu zwrotu podatku w du┼╝ej wysoko┼Ťci (z tytu┼éu wydatk├│w na dojazdy do miejsca pracy, leki, implanty, okulary itp.). Takie rozliczenie mo┼╝esz z┼éo┼╝y─ç nawet do czterech lat wstecz.

Zwrot podatku z Niemiec ÔÇô jak uzyska─ç?

W tej cz─Ö┼Ťci znajdziesz przydatne informacje o tym, jak uzyska─ç zwrot podatku z Niemiec. Dzi─Öki tej wiedzy ca┼éa procedura nie b─Ödzie wydawa─ç Ci si─Ö ju┼╝ tak bardzo skomplikowana, jak mog┼éo to by─ç wcze┼Ťniej.

Podatek Niemcy ÔÇô kto mo┼╝e otrzyma─ç zwrot?

Zwrot podatku w Niemczech jest możliwy dla każdej osoby, która w sposób legalny pracowała na terenie kraju, a podatek od jej wynagrodzenia (Lohnstauer) był odprowadzony w trakcie roku podatkowego w formie przewidzianych zaliczek i okazał się wyższy, niż wynika to z ustaleń niemieckiego urzędu skarbowego.

Podatnik musi z┼éo┼╝y─ç roczne zeznanie, a niemiecki urz─ůd skarbowy po analizie okre┼Ťla prawid┼éow─ů wysoko┼Ť─ç nale┼╝nego podatku dochodowego. Je┼Ťli zap┼éacona kwota jest wy┼╝sza od tego, co ustali┼é urz─ůd, stwierdzana jest nadp┼éata. Decyzja o zwrocie nadp┼éaconych ┼Ťrodk├│w na adres wskazany w deklaracji skutkuje przelaniem pieni─Ödzy na konto podatnika. Co wa┼╝ne, rozliczenie w niemieckim urz─Ödem skarbowym jest mo┼╝liwe nawet do czterech lat wstecz.

Odzyskanie podatku z Niemiec ÔÇô dokumenty

Odzyskanie podatku z Niemiec jest obarczone wymogiem przedstawienia dokument├│w, kt├│re ┼Ťwiadcz─ů o wysoko┼Ťci odprowadzonych w ci─ůgu roku podatkowego zaliczek. To w ko┼äcu na ich podstawie mo┼╝liwe jest wyliczenie ewentualnej nadp┼éaty. W Niemczech tego typu dokumentami s─ů przede wszystkim za┼Ťwiadczenie podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung) oraz karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Istnieje r├│wnie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç rozliczenia si─Ö na podstawie miesi─Öcznych lub tygodniowych odcink├│w z wyp┼éat (Abrechnung). Warto wiedzie─ç, ┼╝e niemiecki urz─ůd skarbowy wymaga jedynie dw├│ch ostatnich odcink├│w sprzed ko┼äca zatrudnienia. W za┼Ťwiadczeniach znajduj─ů si─Ö informacje o zarobkach uzyskanych u jednego pracodawcy. Je┼Ťli wi─Öc w ci─ůgu roku podatkowego pracowa┼ée┼Ť w kilku miejscach, powiniene┼Ť posiada─ç za┼Ťwiadczenia z ka┼╝dego z nich. Na karcie podatkowej mo┼╝na dopisywa─ç zarobki uzyskiwane u kolejnych pracodawc├│w.

Obecnie o wiele powszechniejszym rozwi─ůzaniem jest korzystanie z systemu elektronicznego przekazywania danych o zarobkach bezpo┼Ťrednio do odpowiedniego urz─Ödu skarbowego. Karty podatkowe wychodz─ů wi─Öc z u┼╝ycia.

Je┼Ťli w ci─ůgu roku korzysta┼ée┼Ť z odlicze┼ä podatkowych, musisz zebra─ç wszystkie dokumenty, kt├│re udowadniaj─ů, ┼╝e mia┼ée┼Ť do tego prawo. W wi─Ökszo┼Ťci przypadk├│w s─ů to za┼Ťwiadczenia o stanie rodzinnym, potwierdzenie zameldowania w Niemczech oraz inne, kt├│re s─ů zale┼╝ne od Twojej indywidualnej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej oraz meldunkowej.┬áPami─Ötaj o tym, ┼╝e ulgi przys┼éuguj─ů jedynie osobom ze statusem rezydenta podatkowego, czyli takim, kt├│re przez ponad 183 dni w ci─ůgu roku podatkowego przebywa┼éy na terenie Niemiec.

Je┼Ťli wi─Öc interesuje Ci─Ö zwrot podatku z Niemiec, zadbaj o to, by dostarczy─ç naszej kancelarii stosowne dokumenty, kt├│re umo┼╝liwi─ů nam prac─Ö. Wszystkie wymienione wy┼╝ej dokumenty b─Öd─ů niezb─Ödne podczas wype┼éniania formularza do rocznego rozliczenia podatkowego.

Ile mo┼╝na dosta─ç zwrotu podatku w Niemczech?

Wysoko┼Ť─ç otrzymanego zwrotu podatku z Niemiec jest indywidualna dla ka┼╝dego podatnika. Wiele zale┼╝y od czynnik├│w takich jak: wysoko┼Ť─ç dochod├│w (zar├│wno w Niemczech, jak i w Polsce), wysoko┼Ťci odprowadzonego podatku, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, wieku, przys┼éuguj─ůcych ulg i wielu innych.

Je┼Ťli osi─ůgn─ů┼ée┼Ť roczny doch├│d w granicach 10┬á000 euro, mo┼╝esz liczy─ç nawet na zwrot 100% kwoty podatku, kt├│ry odprowadzi┼ée┼Ť. W przypadku, gdy przekroczy┼ée┼Ť t─Ö kwot─Ö, pe┼ény zwrot nie jest mo┼╝liwy i potrzebne s─ů konkretne wyliczenia oparte na dostarczonych dokumentach.

Nasza kancelaria pomo┼╝e Ci rozliczy─ç si─Ö w Niemczech i umo┼╝liwi otrzymanie zwrotu zap┼éaconego podatku. Zazwyczaj nasi klienci mog─ů liczy─ç nawet na kilkaset euro, kt├│re jest przelewane przez niemiecki urz─ůd skarbowy na ich konto.

Rozliczenie podatku Niemcy ÔÇô Kindergeld

Wed┼éug niemieckiego prawa kindergeld przys┼éuguje ka┼╝dej pracuj─ůcej legalnie osobie i ma dziecko, kt├│re:

  • nie uko┼äczy┼éo 18 roku ┼╝ycia,
  • uczy si─Ö,
  • nie wykonuje pracy zarobkowej.

Za┼éo┼╝eniem kindergeldu jest pomoc rodzicom w ponoszeniu koszt├│w utrzymania oraz wychowania swoich pociech. Pami─Ötaj, ┼╝e o zasi┼éek trzeba stara─ç si─Ö osobno i nie ma on zwi─ůzku ze zwrotem podatku. Bardzo wa┼╝ne jest r├│wnie┼╝ zawiadomienie urz─Ödu skarbowego w Niemczech o tym, ┼╝e nie pracujesz ju┼╝ na terenie tego kraju. W innym wypadku musisz liczy─ç si─Ö z bardzo wysok─ů kar─ů finansow─ů, kt├│ra jest nak┼éadana na osoby, pobieraj─ůce kindergeld bez pracy.

Kiedy rozlicza si─Ö podatek w Niemczech?

Rozliczenie z niemieckim urz─Ödem skarbowym powinno odby─ç si─Ö w ci─ůgu 4 lat od zaistnienia obowi─ůzku podatkowego. Tego typu okres zosta┼é wprowadzony w roku 2007. Rozliczenie za wcze┼Ťniejszy okres jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczy wyj─ůtkowych sytuacji. Zazwyczaj chodzi o przypadki, gdy podatnik nie m├│g┼é z┼éo┼╝y─ç deklaracji w wymaganym terminie w ca┼ékowicie niezawinionych przez siebie przyczyn. Wiedz jednak, ┼╝e nieznajomo┼Ť─ç termin├│w nie jest postrzegana jako taka przyczyna. To na Tobie spoczywa obowi─ůzek dope┼éniania formalno┼Ťci w odpowiednich terminach.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec?

Zgodnie z przepisami czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesi─Öcy od momentu z┼éo┼╝enia dokument├│w. Wiele zale┼╝y oczywi┼Ťcie od tego, jak szybko dzia┼éa dany urz─ůd skarbowy, kt├│ry przyjmuje wymagane dokumenty. Nie ma wi─Öc jednego formalnego terminu rozpatrzenia wniosku. Musisz uzbroi─ç si─Ö w cierpliwo┼Ť─ç.

Rozliczenie podatku z Niemiec ÔÇô dlaczego Polacy tak cz─Östo wyje┼╝d┼╝aj─ů?

Niemcy to kraj, do kt├│rego Polacy ch─Ötnie wyje┼╝d┼╝aj─ů w poszukiwaniu lepszej pracy oraz bardziej komfortowego ┼╝ycia. Nietrudno te┼╝ znale┼║─ç przypadki, gdy m┼éodzi ludzie w nadziei na uzyskanie lepszego wykszta┼écenia decyduj─ů si─Ö na nauk─Ö w zachodnich uczelniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, ┼╝e Niemcy od wielu lat s─ů wiod─ůc─ů gospodark─ů w Unii Europejskiej, a rz─ůd tego kraju znany jest z odpowiedzialnego planowania wydatk├│w oraz uporz─ůdkowanego systemu podatkowego.

Dla wielu os├│b du┼╝─ů zach─Öt─ů do wyjazdu jest r├│wnie┼╝ rozbudowana polityka socjalna. Dzi─Öki temu w razie bezrobocia mo┼╝na liczy─ç na rz─ůdowe wsparcie, kt├│re pozwala na godne ┼╝ycie do czasu znalezienia nowego zatrudnienia. Pomimo ┼╝e podatki w tym kraju wydaj─ů si─Ö pocz─ůtkowo dosy─ç wysokie, cz─Ö┼Ť─ç pieni─Ödzy mo┼╝na odzyska─ç, staraj─ůc si─Ö o zwrot. Korzystaj─ůc z licznych ulg podatkowych mo┼╝emy sprawi─ç, ┼╝e kwota zwrotu podatku z zagranicy b─Ödzie naprawd─Ö atrakcyjna.

Zwrot podatku z Niemiec ÔÇô najpopularniejsze zawody

Niemiecki rynek pracy s┼éynie z tego, ┼╝e jest bardzo ch┼éonny, je┼Ťli chodzi o fachowc├│w. Osoby, kt├│re maj─ů umiej─Ötno┼Ťci techniczne potwierdzone do┼Ťwiadczeniem zawodowym oraz przebytymi kursami mog─ů liczy─ç u naszego zachodniego s─ůsiada na naprawd─Ö zadowalaj─ůce zarobki, oraz pomoc socjaln─ů. Najpopularniejsze zawody to:

  • opiekun os├│b starszych,
  • spawacz,
  • ┼Ťlusarz,
  • elektryk,
  • informatyk,
  • in┼╝ynier,
  • pracownik budowlany.

Co sprawia, ┼╝e Polacy chc─ů pracowa─ç w Niemczech?

Opr├│cz solidnego zarz─ůdzania istniej─ů jeszcze 3 bardzo wa┼╝ne aspekty, kt├│re sprawiaj─ů, ┼╝e Polacy chc─ů pracowa─ç na zachodzie.

  1. Położenie geograficzne

Niemcy jako na najbli┼╝szy s─ůsiad s─ů atrakcyjnym kierunkiem dla polskich pracownik├│w ze wzgl─Ödu na brak konieczno┼Ťci d┼éugich podr├│┼╝y. Wyjazd do pracy nie jest kosztowny a roz┼é─ůk─ů z rodzin─ů mniej dotkliwa ze wzgl─Ödu na mo┼╝liwo┼Ť─ç cz─Östego przyjazdu do domu. Osoba, kt├│ra wybra┼éa prac─Ö w Niemczech, nie czuje si─Ö wi─Öc tak bardzo odosobniona i ┼éatwiej jej poradzi─ç sobie z takim wyjazdem.

  1. J─Özyk

Blisko┼Ť─ç Niemiec sprawia, ┼╝e wielu naszych rodak├│w zna dobrze j─Özyk niemiecki. Co wi─Öcej, w szko┼éach od lat uczy si─Ö dzieci tego j─Özyka i przygotowuje w ten spos├│b na kontakt z zachodnimi s─ůsiadami. W niekt├│rych cz─Ö┼Ťciach Polski bardzo trudno jest znale┼║─ç osob─Ö, kt├│ra przynajmniej w stopniu podstawowym nie komunikuje si─Ö w j─Özyku niemieckim. Brak bariery na tym tle jest wi─Öc ogromnym atutem, kt├│ry sprawia, ┼╝e Polacy ch─Ötnie wyje┼╝d┼╝aj─ů do Niemiec w celach zarobkowych lub edukacyjnych.

  1. Finanse

Wystarczy zrobi─ç ma┼ée por├│wnanie najni┼╝szej pensji w Niemczech i w Polsce, by wiedzie─ç, ┼╝e u s─ůsiada zarobki s─ů o wiele wy┼╝sze. Przeci─Ötnego Niemca i Polaka dzieli przepa┼Ť─ç finansowa, chocia┼╝ niejednokrotnie wykonuj─ů t─Ö sam─ů prac─Ö. Zarabianie poza granicami Polski pozwala na szybkie od┼éo┼╝enie pieni─Ödzy na wybrany przez siebie cel. Koszty utrzymania ora wy┼╝ywienia w stosunku do tego, co panuje w Polsce, s─ů o wiele ni┼╝sze, oczywi┼Ťcie rozpatruj─ůc je z uwzgl─Ödnieniem r├│┼╝nic walutowych.

Przeczytaj wi─Öcej

Inne państwa jakie obsługujemy

    Zadzwoń lub napisz

    +48 786 001 203




    Klikaj─ůc ÔÇťWy┼ŤlijÔÇŁ, potwierdzasz, ┼╝e przeczyta┼ée┼Ť, zrozumia┼ée┼Ť
    i zgadzasz si─Ö z Regulaminem serwisu i Polityk─ů Prywatno┼Ťci